书生世隆父母早亡,与妹瑞莲相依为命。时金朝丞相陀满海牙遭奸臣陷害,满门抄斩,惟儿子陀满兴福脱逃。为摆脱弓兵的追捕,逃到世隆家,得世隆救助,两人结拜为兄弟。不久北方蒙古军队侵犯金朝,金朝无力抵抗,便迁都汴梁,世隆、瑞莲也随着难民逃往南方。时兵部尚书王镇出使蒙古,夫人与女儿瑞兰在家中无人照应,只好杂在难民的队伍中一起逃奔。途中世隆与瑞莲、瑞兰与母亲因逃避蒙古兵的追杀而失散。在互相寻呼中,世隆与瑞兰相遇,而瑞莲与王镇夫人相遇,被收为义女。世隆与瑞兰结伴而行,互相产生了爱慕之情,行至一旅店,店主人作媒,两人结为夫妇。不料世隆因路途劳顿,染病在身